Vertrieb Plattform De Swiss Life

Die Vertriebsplattform de Swiss Life ist wie ein Online-Marktplatz für Versicherungen und Finanzprodukte von Swiss Life. Stell dir vor, Swiss Life hat einen riesigen Online-Shop, in dem Berater ihren Kunden Produkte anbieten und verwalten können.

Was ist die Vertriebsplattform?

Einfach gesagt: Die Vertriebsplattform ist ein digitales Werkzeug, das Swiss Life Berater nutzen, um Kunden zu beraten, Angebote zu erstellen und Verträge abzuschliessen. Sie ist zentral für den Verkauf (Vertrieb) der Swiss Life Produkte.

Wie funktioniert die Plattform? Schritt für Schritt

Lass uns die Funktionsweise in einfachen Schritten anschauen:

1. Login: Der Swiss Life Berater meldet sich mit seinen Zugangsdaten auf der Plattform an. Wie beim Online-Banking.
2. Kundendaten: Der Berater ruft die Daten eines bestehenden Kunden auf oder legt einen neuen Kunden an. Zum Beispiel: Name, Adresse, Alter, etc.
3. Bedarfsanalyse: Der Berater analysiert zusammen mit dem Kunden, welchen Bedarf er hat. Braucht er eine Altersvorsorge? Eine Risikolebensversicherung? Oder etwas anderes?
4. Produktvorschläge: Basierend auf der Bedarfsanalyse schlägt die Plattform passende Produkte von Swiss Life vor. Die Plattform hilft dem Berater, die richtigen Produkte zu finden.
5. Angebots-Erstellung: Der Berater erstellt mit Hilfe der Plattform ein individuelles Angebot für den Kunden. Das Angebot zeigt, was das Produkt kostet und welche Leistungen es bietet.
6. Beratung: Der Berater bespricht das Angebot mit dem Kunden und beantwortet Fragen. Die Plattform liefert alle wichtigen Informationen zu den Produkten.
7. Vertragsabschluss: Wenn der Kunde das Angebot annimmt, kann der Berater den Vertrag direkt über die Plattform abschliessen. Kein Papierkram, alles digital.
8. Vertragsverwaltung: Die Plattform dient auch zur Verwaltung der bestehenden Verträge. Änderungen, Auszahlungen, etc. können darüber abgewickelt werden.

Vorteile der Vertriebsplattform

Warum nutzt Swiss Life eine solche Plattform? Weil sie viele Vorteile bietet:

• Effizienz: Die Plattform spart Zeit und Aufwand. Berater können schneller Angebote erstellen und Verträge abschliessen.
• Transparenz: Alle Informationen sind zentral verfügbar. Der Berater hat alle Kundendaten, Produktinformationen und Vertragsdetails auf einen Blick.
• Standardisierung: Die Plattform sorgt für einen einheitlichen Beratungsprozess. Alle Berater arbeiten mit den gleichen Tools und Informationen.
• Qualität: Durch die Unterstützung der Plattform können Berater ihre Kunden besser beraten und individuellere Lösungen anbieten.
• Digitalisierung: Die Plattform ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung des Vertriebs. Swiss Life kann so mit den sich verändernden Kundenbedürfnissen Schritt halten.

Beispiel: Altersvorsorge

Stell dir vor, ein Berater möchte einem Kunden eine Altersvorsorge anbieten. Der Berater loggt sich in die Vertriebsplattform ein, ruft die Kundendaten auf und analysiert den Bedarf. Der Kunde möchte im Alter finanziell abgesichert sein. Die Plattform schlägt verschiedene Altersvorsorgeprodukte von Swiss Life vor. Der Berater wählt ein passendes Produkt aus, erstellt ein Angebot und bespricht es mit dem Kunden. Wenn der Kunde einverstanden ist, wird der Vertrag direkt über die Plattform abgeschlossen.

Zielgruppe der Plattform

Die Hauptzielgruppe der Vertriebsplattform sind die Berater von Swiss Life. Sie ist ihr zentrales Werkzeug für die tägliche Arbeit. Indirekt profitieren aber auch die Kunden von der Plattform, da sie eine schnellere, effizientere und individuellere Beratung erhalten.

Zusammenfassung

Die Vertriebsplattform de Swiss Life ist ein wichtiges Instrument für Swiss Life, um den Vertrieb ihrer Produkte zu unterstützen und zu digitalisieren. Sie hilft Beratern, Kunden besser zu beraten und zu betreuen. Sie ist wie eine digitale Schaltzentrale für alle Vertriebsaktivitäten von Swiss Life.